加密市场每一轮行情都有对应亮点,暴力炒作后也都往往是一地鸡毛,这一轮亮点是ETF和meme币炒作,热度过后,市场也开始进入冷清期。
目前无论是ETF还是meme币,热度都明显消退,那这个行情冷静期有多久?后市哪些板块能再次崛起呢?StarEx聊聊看法。
为什么说meme币的炒作大概率到头了?第一,从时间周期上看,以PEPE、WIF、floki等为代表的头部meme币已经炒作半年左右时间,在币圈快节奏的背景下,时间很久了;第二,从技术面看,meme币已经炒作2-3波形态;第三,也是最重要的因素,从轮动上看,各种垃圾meme已经毫无财富效应。作为meme币的发射台,PumpFun屠宰式的收割哀鸿遍野,每天能新发一万多个币,但只有约1%能成功发射,总共已经发出来120万个币,纯粹极致的PVP失去赚钱效应。8月19日,Pump.fun平台交易数据显示,仅有70名交易者(占比0.0028%)盈利超过100万美元;924名(0.037%)盈利超10万美元;11,936名(0.477%)盈利超1万美元;76,567名(3.061%)盈利超1000美元。仅20%的交易者实现了盈利,其余80%面临亏损。
财富效应的断崖式消退,meme币走向落寞也是必然的了。
为什么说ETF也动力不足了呢?实际上从3月份开始,ETF资金就不再大规模持续的净流入,近一段时间,比特币ETF每日净流动甚至只有几百枚,以太坊ETF每日净流动只有数千枚,甚至连普通巨鲸的买卖量都不如。ETF资金主要是机构资金驱动,它们受宏观经济环境影响较大,在9月份美联储即将开始降息周期前,机构们摸不准市场会如何表现,更担心经济出现衰退,在各种不确定的背景下,机构资金更愿意观望。此时,要么出现大波动,要么出现重大叙事,否则这个状态短期很难改变。
币圈不能总是在pvp炒作meme币,或者由ETF资金影响其涨跌,它必须有内生的新叙事、新生态出现。实际上,每一轮绝望的行情过后,总有新的技术经过沉淀后崛起,引领新叙事,那么新叙事会是什么?或者以怎样的形式出现呢?StarEX认为还是要看以太坊,这么多年,每一轮以太坊杀手们出现,ETH都被fud,但最后实质性的生态依然会回归以太坊。
自2023年初市场触底以来,以太坊的表现落后于Solana,与其相比,ETH的表现弱了6.8倍。在过去两年中,ETH兑比特币(BTC)的汇率也下跌了47%。表现很差,但不可否认的是,这个周期以太坊的各种基础设施和技术进展也确实有较大亮点,只差生态爆发引领ETH的需求。
以太坊目前被认为是领先的智能合约平台,没有真正的竞争对手;持续的第2层和互操作性改进是看涨的关键因素,努力减少碎片化和提高网络效率;随着监管环境的日益明朗,尤其是在美国和欧盟,机构如贝莱德对以太坊的采用率正在增加;主要机构如Coinbase和BlackRock已在以太坊上开始对现实世界资产进行代币化,这一趋势正在增加;以太坊在DeFi领域的主导地位为其未来增长和市场领导地位提供了巨大的空间。
客观的说,以太坊在经历fud后,各种生态崛起的纬度和可能性要比其他公链更大。以太坊的下一个重要升级Pectra计划于2025年第一季度推出,它将带来账户抽象和质押改进等一系列变革。这些技术升级可能为以太坊带来更好的用户体验、更强的网络安全性和更高的扩展性。StarEx认为届时出现新的生态爆发,市场将回归正途。
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